2.天上梦境
音乐：yiruma-riverflowsinyou暮光之城moonlightsong
一群人走在竹林中，许多狼人跑来跟随他们的首领月蚀，带着他们到狼人的营地。而阿拉丁拉着夏娃，像是小情侣一样逛着。杨戟跟月蚀走在一起，两个人一同讚赏着穆花蕊的美丽，藏一个人环顾着四周，天守阁周围的竹林都是琉璃罐所组成，叶子会发出淡淡的绿光，而地底下还会有黄色的光晕，藏好奇地挖了挖，挖出了金色的笋子，他用鼻子嗅了一会，淡淡的竹香气，就像魔法礼物煮出的米饭一样的香，他吃了一口，清脆的口感让他大为惊叹，开心的分享给其他人，除了月蚀跟狼人，其他人也都吃了下去。他们看到远方有一把大的扇子，上面是浮世绘的海浪风光，到处都是拿着板子衝浪的神祇，与躺在沙滩上悠间的神祇。而在扇子之后的窗口，是各种顏色的云彩，许多大到看不见身影的神兽若隐若现的在云彩之中生活着。
忽然人的气味，吵醒了在休眠的吸血鬼族人，与灯塔的鬼族。
若干鬼族与吸血鬼现身，包围着他们。
月蚀：「她们是我的客人，现在不是在生物世界，不能没有首领的命令任意攻击他人。」
吸血鬼：「但是现在是夜晚，是我们捕食的时刻到了。」
月蚀：「黑龙那边你们敢过去，就从那去生物世界，别在我的领地上动武。」
毕竟月蚀也是狼族首领，其他魔物也不敢不听从。就群起转往天洞进攻生物世界。
月蚀：「藏你知道你全身都是宝物吗，所有神祇对你的『祈求』，让你可以在没有空气的天上可以活得下去。过了今晚，大家可能都会离开，你自己一个人要想办法走出自己的道路。」
藏从天上看到了生物世界，许多魔物攻击着村里的人们与动物，转化成梦婆需要的血珠跟食用的肉品。
藏跟杨戟又再精炼自己的武艺，月蚀则是开始摸索自己的能力与狼族的未来。
忽然天狗出现在眾人面前，冷笑的说：「你们怎跑出天守阁，真是不乖」
看着圣殿级的神祇，大家打了个颤抖，虽都保持备战状态，却谁也不敢出手。
月蚀：「她们今晚是我的客人，要开战就让我跟你打！」
天狗：「你这小萌狼，还没长成就气焰高涨。不愧是宇宙奶奶命名的角色。」
月蚀瞬间变成天狗的样子，学着他施放各种法术与招式，让天狗施放的招式都被抵挡了下来，喘呼呼的说：「这傢伙真是惊人的能力，看来只能先封印住他的成长。」
「金色魔法塔，蚁纹之术」，虽然月蚀可以模仿施放的招式，但是对于招唤能力却是无法仿效，就在一瞬间被天狗关进金色魔法塔。
天狗：「其他人我就不管了，我主要是看管月蚀而已。」
夏娃：「看来下次要救的不是公主，而是王子了，小蛙蛙你不可以跑去救他，你是我的王子了喔」
青蛙王子：「是的，我的公主。我终于脱离单身了。看来我离幸福的日子不远了。」
杨戟跟月蚀彼此讚赏的对方，此次分离就像兄弟之情被斩断一样的痛楚。大家默默的回去云城想找乾妈帮忙。
只剩藏一个人隻身往未知的上天前去。他跟着天河走到了枫叶树下，看着夜枫綾抱着煞子龙正在休眠。想到自己小时候，也是被家人抱在怀里，现在却已经孤身闯入上天，由于人的气息，再加上已经离开了狼族的地盘，一些鬼族正准备偷袭藏。
藏的嗅觉闻到了魔物的气息，开始小心翼翼地前进，一个烟影飘了过来，藏往后翻了几个跟斗，却看不到魔物的样子。许多烟雾环绕着藏，害的藏只能往天上一跳，跳上了枫叶树。就这样吵醒了夜枫綾跟煞子龙。
煞子龙：「哥，发生什么事了。」
夜枫綾：「有人类！天上出现了不该出现的人类！我先帮他一下。红枫魔法！鬼族退散。」许多红枫叶散落到地上，变成热腾腾的蒸气，害的鬼族都现了形。他们颈部的项鍊的亮了起来，吓的鬼族一溜烟的跑了。
煞子龙：「藏，你怎会到天上来。」
藏：「你好有吸引力，我好像无法克制自己，别太靠近我！」
煞子龙：「你母亲的长枪还在我身上，你是要来拿回长枪的吗，这我可不答应。」
夜枫綾说着：「让我跟你比划一下，枫叶剑击！」说完就变出一隻长柄枫叶，用叶柄当剑，往藏攻击过去，藏蹲低了身姿，左窜右躲的逼近了夜枫綾，一个跳耀膝击，打晕了夜枫綾。
煞子龙看到这样的状况也展开双翼，想要使用心灵魔法，他用羽翼包围了藏。
藏却说：「我不是说你不要靠近我，我会克制不住我自己。」一说完，就往煞子龙脸上亲了下去。
第一次被亲的煞子龙根本乱了心绪，满脸通红。胡言乱语的说：「你。。。我。。。，你不能这样攻击，这不算！」就抱起夜枫綾飞回枫叶树。
穆花蕊在树梢，看了这有趣的画面，心里想：「或许这就是爱情！只有凡人才有。」
藏：「对不起，我就真的克制不住我自己。我只是路过，我想我还是先离开。」说完，藏也低着头满脸通红的离开。他走到了一个大大的烛台前面，地上都是金黄色的花瓣，忽然一阵风把地上的花瓣吹了起来，形成了一个人像，藏闻了一下觉得这个也是可以吃的东西，就从地上捡起一片散落的花瓣吃了进去。
这时候那个花瓣形成的人像开口问他说：「这花瓣好吃吗」
藏：「这花瓣蛮甜的，还不错吃。」说着就拿出魔法礼物，煮出白米，撒上花瓣开心的吃了起来。
花瓣人像：「真是个天真又有勇气的人类。或许可以将这重要的东西交付给他。」说完，人形花瓣又变回许多花瓣，飞落到藏的身上，不同热度的花瓣烫在藏的皮肤上，害他痛的在地上打滚，等到花瓣消逝，藏的身上留下了一个黑龙的图腾，而这个图腾会发出淡淡金黄色的反光，黑龙图腾像是活着一样，游走在藏的全身表皮。藏却因为这样的遭遇，昏了过去。而天上落下一个名字「藏跡」。等他醒来，他已经回到普罗米修斯跟典娜身边了。